経営ダッシュボード
経営状況を各種グラフで確認するページです
経営ダッシュボードへのアクセス
ダッシュボード画面から経営ダッシュボードボタンをクリックします。
権限のあるユーザにのみボタンは表示されます。
権限の設定はユーザー管理マスタで行います。
各ボタンについて
ダッシュボードボタン：ダッシュボード画面へ遷移します
カレンダーフィールド：グラフを表示したい月を選択してください。データが無い月を選択するとグラフは描画されません。
帳票の出力について
帳票出力機能をご覧ください。
グラフの更新について
実績・予算ともに、一日一回グラフの数値が更新されます。
グラフの内容が更新される期間は、過去11か月前から処理当月までの期間について出力されます。
例：2021年06月28日に実行した場合、 2020年7月～2021年6月まで出力
グラフの内容が更新される期間は、システム設定により変更が可能です。カスタマーサービスへお問い合わせください。
表示サンプル
グラフの種類と算出の条件
システム設定によりグラフごとに表示/非表示の設定を切り替えることも可能です。希望される場合にはカスタマーサービスへお問い合わせください。
全社売上
・見積画面での税抜き金額を集計
・集計基準日：計上日
・抽出条件：計上済み
・抽出期間：処理月の月初から月末
・集計単位：計上日
※予算は1日あたりの値が100万以上になればグラフに表示されます。100万未満の場合は非表示となります。
つまり、31日 × 100万円で、予算額がひと月あたり31,000,000円以上であれば出力されます。
全社粗利
・見積画面での税抜き金額から、手配画面での (発注仕入単価 × 発注仕入数量 ＋ 引当在庫単価 × 引当在庫数量) を引いた金額を集計
※引当在庫単価は下記の優先順位で取得
１）評価単価
２）前月評価単価
３）品目取引先 単価
・集計基準日：計上日
・抽出条件（見積）：計上済み
・抽出条件（発注仕入）：計上ステータスが承認済み以降
・抽出条件（引当在庫）：引当ステータスが引落
・抽出期間：処理月の月初から月末
・集計単位：計上日
※予算は1日あたりの値が100万以上になればグラフに表示されます。100万未満の場合は非表示となります。
つまり、31日 × 100万円で、予算額がひと月あたり31,000,000円以上であれば出力されます。
全社葬儀件数
・案件の件数を集計
・集計基準日：施行日
・抽出条件：案件のいずれかの見積ステータスが計上済以降（赤伝発行済、赤伝は含めない） かつ 施行種別＝葬儀
・抽出期間：処理月の月初から月末
・集計単位：計上日
※全社葬儀件数は日単位で出力されます。日次の予算の値は、１か月の予算の値を月の日数で割って出力しています。
営業所毎売上
・見積画面での税抜き金額を集計
・集計基準日：計上日
・抽出条件：計上済み かつ 営業所種別＝営業所
・抽出期間：処理月の月初から月末
・集計単位：営業所毎
営業所毎件数
・案件の件数を集計
・集計基準日：施行日
・抽出条件：案件のいずれかの見積ステータスが計上済以降（赤伝発行済、赤伝は含めない） かつ 施行種別＝葬儀 かつ 営業所種別＝営業所
・抽出期間：処理月の月初から月末
・集計単位：営業所毎
形式毎売上
・見積画面での税抜き金額を集計
・集計基準日：計上日
・抽出条件：計上済み
・抽出期間：処理月の月初から月末
・集計単位：形式毎
形式毎件数
・案件の件数を集計
・集計基準日：施行日
・抽出条件：案件のいずれかの見積ステータスが計上済以降（赤伝発行済、赤伝は含めない） かつ 施行種別＝葬儀
・抽出期間：処理月の月初から月末
・集計単位：形式毎
担当者毎売上
・見積画面での税抜き金額を集計
・集計基準日：計上日
・抽出条件：計上済み かつ 打合せ＞施行情報の「施行担当者１」、「施行担当者２」に担当者が設定されている
・抽出期間：処理月の月初から月末
・集計単位：担当者毎
担当者毎件数
・案件の件数を集計
・集計基準日：施行日
・抽出条件：案件のいずれかの見積ステータスが計上済以降（赤伝発行済、赤伝は含めない） かつ 施行種別＝葬儀 かつ 打合せ＞施行情報の「施行担当者１」、「施行担当者２」に担当者が設定されている（両方設定ありの場合は両方とも集計）
・集計単位：担当者毎
問い合わせ経緯
・問合せ＞顧客・マーケティング＞マーケティング の「問合せ経緯」を集計
・集計基準日：案件の受付日
・抽出条件：問合せ＞顧客・マーケティング＞マーケティングの「問合せ経緯」が設定されている
・抽出期間：処理月の月初から月末
・集計単位：問合せ経緯毎