ORDER　メイン画面

ORDER画面から案件を新規作成することはできません。案件を新規作成する場合にはlifelogから新規作成してください

ヘッダーエリア

①　案件タイトル

案件タイトルが表示されます。タイトルを変更したい場合はlifelogで編集してください

②　施行日・葬儀規模・見積番号

施行日：見積新規作成した日にちが設定されます。変更したい場合はlifelogで編集してください
葬儀規模：設定する場合はlifelogで編集してください
見積番号：見積新規作成時に自動採番されます

③　決定リスト

クリックすると決定リスト画面へ遷移します
決定リストでは確定した見積の詳細を確認したり、見積書の出力を行います。決定リストの詳細はこちら

④　帳票出力

葬儀日程表などの各種帳票を出力します

⑤　ログアウトボタン

クリックするとORDERからログアウトします。ログアウトすると、lifelogのログイン画面に遷移します。

メニューエリア

①プラン選択ボタン
クリックすると、lifelogで作成済みのプランを選択して見積作成に利用することが可能です。選択したプランの商品は、プランマスタで設定した施行種別－タブをもとにタブに振り分けられます。
プランの作成方法はこちら

②タブリスト
見積作成時に選択した小計タイプに紐づくタブがリストされます。小計タイプとタブの紐づきはlifelogのタブマスタから確認してください

③サイドメニュー

  1. 見積選択
    見積選択画面へ遷移します。別見積の編集を行いたい場合にクリックしてください

  2. 施行情報
    施行情報画面へ遷移します。施行情報は案件画面に紐づく個人情報を表示する画面です。
    lifelogの顧客情報欄と同じ内容が表示されます。

  3. 打合せ
    打合せ画面へ遷移します。
    お客様とのお打ち合わせ内容を記録する画面です。
    lifelogの打合せと同じ内容が表示されます。

  4. ファイル
    アップロード済みのファイルを確認する画面へ遷移します。
    lifelogの関連資料と同じ内容が表示されます。

施行情報

案件画面に紐づく顧客個人情報を表示します。lifelogの顧客情報と同じ内容が表示されます

故人の登録について

故人欄に登録された顧客には故人チェックが入ります。故人チェックの有無はlifelogの顧客詳細画面で確認してください

メモ・ファイル登録

①MUSUBYS MEMO

クリックするとMUSUBYS MEMOポップアップが表示されます

  1. メモを入力するエリアです
  2. メモを登録するボタンです
  3. 登録済みのメモを表示するエリアです

対応履歴をクリックすると、対応履歴入力画面へタブが切り替わります

  1. 対応履歴を入力するエリアです
  2. 対応履歴を登録するボタンです
  3. 登録済みの対応履歴を表示するエリアです

②ファイルアップロード

ファイルをアップロードするモーダルが表示されます

①このエリアをクリックすると、ご自身のパソコンのエクスプローラーが表示されます。アップロードしたいファイルを選択してください。そのあと③の登録ボタンをクリックすると、ファイルがアップロードされます。
②のプルダウンで種類を指定することができます。ファイルの分類にご活用ください。アップロードしたファイルは、サイドメニュー 4. ファイルから確認することができます。

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