案件検索>アフター>アプローチ一覧 のアフターの項目を追加・削除する画面です
①をクリックすると一番下の行に空行が追加されます。
そちらに項目を入力・選択し②を押下することで更新できます
③にチェックを入れて更新をクリックすると、案件検索>アフター>アプローチ一覧にあるデータの枠組みを削除することができます
※削除される項目は、実データを入力していない枠組みであり、内容を入力済みのものは削除されないことに注意してください
(例:③にチェックを入れて更新すると⑤は削除されます。
しかし④のようにステータスや法要日などを入力済みの項目は、アフターマスタメンテの削除フラグにチェックをいれて更新をしても削除されません)
法要のみ/法要以外で設定可能です。
アフター画面の法要タブに表示されます
アフター画面の法要以外タブに表示されます
案件で設定した宗教と紐づきます。
例)四十九日の宗教を仏教に設定
↓
宗教を仏教にした案件のアフター画面に四十九日が表示されます
必須フラグにチェックを入れた種別は、アフター画面のアフター登録ボタンを押した時点で、
①アフター画面の種別のステータスが「対応要」に変化し、連絡先・アプローチ予定・アプローチ結果が入力可能となります
②アフターマスタで設定された法要日数および年数で、命日から法要予定日が自動計算され、アフター画面の法要予定日に出力されます。
種別ステータスは「不要」のままとなります。左端の+ボタンからステータスの編集は可能です。