売上管理
概要
当月の売上一覧を確認し、日締めを行う画面です。
売上一覧はExcel形式でダウンロードできます。
売上データの絞り込み
下記いくつかの条件により、表示する売上データを絞り込めます。
この絞り込みは、Excel形式の売上一覧にも適用します。
ホールによる絞り込み
①からホールを選択すると、選択したホールに紐付く売上データのみを表示します。
選択していない状態 または「未設定」を選択した場合はホールごとの絞り込みは行わず、全ホールの日締め前の売上データを表示します。
日締め済データを含めて一覧表示
②「日締め済を含む」にチェックを入れて④「一覧表示」ボタンをクリックすると日締め済のデータも含めて、売上データが表示されます。
計上日による絞り込み
③で期間を指定してから④「一覧表示」ボタンを押すと、計上日が指定した期間に含まれる売上データのみを表示します。期間が31日を超える場合や、ヒット件数が1000件を超える場合はエラーメッセージが表示されます。
日締め
選択・選択解除
①のチェックボタンを押すと、表示されている全ての売上データを選択（または選択解除）します。
②のチェックボックスを押すと、対応する売上データを選択（または選択解除）します。
計上日変更
-
③「計上日変更」ボタンを押すと、以下のモーダルを表示します
-
計上日を指定後「計上」ボタンを押すと、対応する売上データの計上日を指定した日付に変更します
日締め実行
①, ② により日締めする売上データを選択後、④「日締め」ボタンを押すと選択した売上データを日締めします。
日締めの取消
日締め実行後に、①「日締め済を含む」にチェックを入れて②「一覧表示」ボタンをクリックすると、すでに日締めされたデータが表示されます。
拠点マスタのユーザー管理のユーザー更新画面にて、「連動キャンセル権限」が「権限あり」になっている場合は③赤い「日締め取消」ボタンが表示され、③をクリックした売上データは日締めが取り消されて、日締め前の状態に戻ります。
売上一覧ダウンロード
それぞれ対応するボタンを押すとExcelファイルのダウンロードを開始します。「一覧表示」を押下し、件数がオーバーしていないか出力内容を確認後に帳票を出力してください。
- 売上一覧（顧客単位）→ ①ボタン
- 売上一覧（見積単位）→ ②ボタン
- 売上一覧（明細単位）→ ③ボタン
売上一覧（顧客単位）
顧客ごとに合算した売上データを出力します。
売上一覧（見積単位）
見積（＝見積番号）ごとに合算した売上データを出力します。
売上一覧（明細単位）
見積明細（＝見積に含まれる商品）単位の売上データを出力します。