案件問い合わせ

概要

お客様からのお問い合わせ内容を記録する画面です。

各項目を展開し、登録ボタンをクリックするとモーダルが表示され、情報を登録することができます。

「確認登録」ボタンをクリックするとカテゴリのオレンジの「！」マークが緑の「〇」マークに代わります。「確認登録」ボタンをクリックした人と日時が記録として表示されます

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事前相談を任意の数で追加することができます

「登録」ボタンを押下することで各データを登録するモーダルが表示されます。

また、「相談者」ボタン、「決定権者」ボタンを押下すると、個人情報登録モーダルが表示されます。

登録済顧客情報、関係者、顧客検索から対象の顧客を選択することができます。また、顧客検索タブから顧客の新規登録を行うことも可能です。

個人情報登録の詳細な操作方法については、案件共通画面　顧客情報を参照してください。

また、削除ボタンを押下することで入力されている項目を削除することができます　登録データが存在しない場合は削除ボタンは表示されません。

問い合わせ削除ボタンを押下すると、登録済みの問い合わせデータを一括で削除できます。