案件 請求
概要
見積画面で受注した見積を、請求書として発行します。また集計明細書を発行します
受注一覧
見積画面で受注した見積の一覧が表示されます
見積番号は受注した見積もり番号と対応しています
①にチェックを入れて「請求書作成」ボタンを押すと請求書作成モーダルが表示されます。
請求書作成
請求先と請求担当者は必須なので入力してください。請求先は、案件画面右側の顧客情報欄で施主か請求先の設定を行ってください。
「登録」をクリックすると請求書が作成されます。
作成した請求書は画面をスクロールしたところにある請求書一覧で確認することができます
集計明細書作成
②にチェックを入れて「集計明細書作成」ボタンを押すと集計明細書が作成されます。
集計明細書一覧
受注一覧で集計明細書を作成すると、こちらに表示されます。確認後、計上を行います
集計明細書作成時 ステータス「未確認」
確認を押してください
↓
「確認」押下時 ステータス「承認済み」
計上を押してください
↓
計上押下時 ステータス「連動済み」
ステータスが連動済みになると、売上が会計連動された状態となりますので取消することができなくなります。
取消をしたい場合は見積画面から赤伝の発行を行ってください
請求書一覧
以下ページをご覧ください。
請求書一覧