案件アフター

概要

葬儀後のアフター対応を追加、管理する画面です。法要と法要以外での管理ができます。

事前設定

事前に本部マスタアフターマスタ設定後に機能の利用を開始してください。

アプローチ登録の前提条件

アプローチを登録するには、アフター登録ボタンを押下してください。
アフター登録ボタンを押下すると、アフターデータが生成されます。

以下の場合にはアフター登録をすることができません。

・案件に故人が設定されていない
・故人に命日が設定されていない

アフター登録ボタン押下前

アフター登録ボタン押下前は、法要等のアプローチを入力することはできません。

アフター登録ボタン押下後

アフターマスタメンテ画面で必須フラグにチェックを入れた種別は
① アプローチ登録モーダルのアイコン(鉛筆ボタン)が表示されます
② ステータスが対応要に変わります
③ 命日を起点として四十九日等の各法要の予定日を算出します。
④ 連絡先に、案件顧客のアフター連絡先を自動でセットします。詳細は後述の自動セット機能をご覧ください
⑤ 赤い+ボタンが表示され、アプローチ予定と結果を入力することができるようになります

アフターマスタメンテ画面で必須フラグにチェックを入れていない種別は
① アプローチ登録モーダルのアイコン(赤い+ボタン)が表示されます

アフターの登録しなおしについて

アフターデータが生成された後も、故人の命日を変更した場合や、案件の宗教を変更した場合にアフターデータをつくりなおすことが可能です。

ただし、故人の命日を変更した場合や、案件の宗教を変更した場合にアフターデータは自動では作り直しはされません。アフター登録ボタンを押下すると、アフターデータが新たに作り直しされます。その際、入力済みの内容はクリアされるのでご注意ください。

「アフター登録」を押したときには以下２つの処理が行われます。
・新しい宗教や命日でアフターデータが生成される
・古い宗教のアフターデータが削除される

故人の命日や宗教を変更した後に「アフター登録」ボタンを押していなければ、アフター検索では古いアフターデータが抽出されます。

アプローチ一覧機能について

アプローチ一覧の各ボタンの機能

①　アプローチは法要と法要以外で切り替えてご利用ください

②　をクリックすると「アプローチ登録」画面が表示されます

③　連絡先列のをクリックすると個人情報登録用モーダルが表示されます。アプローチの連絡先となる顧客を指定してください。

ここで設定した顧客は、案件顧客のアフター連絡先にもセットされます。

④　アプローチ列の上のをクリックするとアプローチの予定を登録するモーダルが表示されます。

⑤　アプローチ列の下のをクリックすると対応結果登録を行うモーダルが表示されます。

アプローチ一覧の各項目についてのご説明

種別

故人の宗教によって表示される種別が異なります。
種別の設定方法は本部マスタアフターマスタを参照ください。

ステータス

アプローチ登録で設定したステータスが表示されます。ステータスを「完了」とするとアプローチの予定、対応を追加できなくなります。
ステータスを完了にする際には「施行日」への入力が必須となります。「施行日」へ入力した日付は法要予定日へセットされます。ステータスを完了以外に設定する際には必須ではありません。