顧客検索

概要

顧客の詳細情報を確認するために、複数の条件を指定して顧客を検索する画面です。

また、顧客の新規登録もこの画面から行います。

①「検索内容」の3つの入力欄に「氏名、電話番号、メールアドレス、市区町村、備考欄の内容、顧客カルテの内容」のいずれかをそれぞれ入力した後、④「検索」ボタンを押すと、入力内容に一致する顧客の一覧を表示します。

①の「AND」を選択している状態だと、3つの入力欄の入力内容が全て一致する顧客を検索します。

①の「OR」を選択している状態だと、3つの入力欄の入力内容のいずれかが一致する顧客を検索します。

さらに、特定の情報で絞り込みたいときは、②，③を活用します。
②の入力欄では「顧客ID、営業所、ホール」などの顧客情報を、③の役割一覧で役割を選択（または選択解除）し絞り混むことができます　検索条件を指定した後、④「検索ボタン」を押すと、選択した役割のいずれかが紐付いている顧客の一覧を表示します。

また、営業所が一つの場合は次のような画面になり、案件顧客にチェックを入れることでタグで絞り込むことができます
（営業所が一つの場合には営業所プルダウンが表示されないため、案件未登録のユーザも検索の初期状態で検索対象とするためです）

さらに詳細な検索条件を指定したい場合はこちらのボタンからメニューを開き、指定を行います

検索項目詳細1では、「姓、名、本籍、都道府県、電話番号、メール、会員NO」などの条件を指定し、さらに絞り込むことができます。

検索項目詳細2では、一覧表示したタグを選択（または選択解除）した後に「検索ボタン」を押すと、選択したタグが紐付いている顧客の一覧を表示します。

①「新規登録」ボタンを押すと以下の画面に遷移します。

入力欄のうち、少なくとも必須項目（姓名, ふりがな）を入力した後、「新規登録」ボタンを押すと、新しく顧客を登録します。

①で、表示する顧客データの件数を設定します。

また、③の各ボタンを押すことで、表示している顧客一覧を切り替えます。

②ボタンを押すと、対応する顧客の顧客情報画面に遷移します。