ダッシュボード
概要
担当者のTODOやお知らせ、予定を確認するダッシュボード画面です
経営ダッシュボードへのリンク
ユーザ管理画面で権限が付与されている場合には経営ダッシュボードへのリンクボタンが表示されます。
ダッシュボードボタンと経営ダッシュボードボタンで互いの画面を行き来できます
TODO一覧
ログインユーザ自身のTODOを表示します。TODOタイプをクリックすることで対象のページに遷移することができます。
TODO種別について
むすびすにはTODOの種別が複数用意されています。詳細はこちらをご確認ください。
ステータスの変更
ダッシュボード画面からステータスを変更できるのは以下TODO種別です。
- TODO
- クレーム
- アフター
発行者の右横にある鉛筆アイコンをクリックすると、ステータス編集用のモーダルが表示されます。
ステータス編集用モーダル
完了を選択して更新ボタンを押下すると、ダッシュボード画面から消えます。その場合もTODO一覧で検索すれば参照することができます。
※以下種別はダッシュボード画面からステータスを変更することはできません。依頼を承認することで、自動的にステータスが完了になります。
- 見積承認依頼
- 請求承認依頼
- 入金承認依頼
- 支払承認依頼
- 仕入承認依頼
アフターTODOについて
「アフター」チェックボックスはアフター権限を持ったユーザにのみ表示されます。
「アフター」のチェックボックスにチェックを入れると、アフター画面で、アプローチ予定として登録した内容が表示されます。
アプローチ予定を登録するには
アフター画面で以下画像の+ボタンを押下してください
↓
対応予定登録モーダルが表示されるので、アプローチ予定を入力します。
この担当者欄に指定したユーザでログインし、ダッシュボードへアクセスするとアプローチ予定の内容がTODO一覧へ表示されます。
表示期間について
アフターアプローチ予定日が、ダッシュボードアクセスした日にちから50日後以内の場合のみ表示されます。
アプローチ機能の詳細はアフターマニュアルページをご覧ください。
お知らせ
システム利用に関する注意点やメンテナンス情報を表示するお知らせエリアです。詳細ボタンをクリックすると全文を読むことができます。お知らせ情報には表示期限の設定ができます。お知らせの管理はお知らせ登録から行ってください
詳細イメージ
在庫お知らせ
- ダッシュボードの「在庫のお知らせ」は、在庫数が品目マスタに設定された「発注点」の数を下回った場合に表示されます。
- 発注点の初期設定値は「0」です。発注点が「0」の場合は、在庫数がマイナスになった場合にダッシュボードに表示されます。
- いくつかの葬儀社様では、在庫がマイナスになる運用を行っています。在庫がマイナスになった場合は必ず在庫を0以上に戻してください。
請求アラート
請求の回収期限が迫っている、もしくは期限切れの請求レコードを表示するエリアです。
請求書番号を押下すると消込画面へ遷移します。案件IDを押下すると請求画面へ遷移します。
黒字で表示されるレコード
ステータスが請求済みかつ、回収期限が当日含め一週間以内に切れるもの
赤字で表示されるレコード
ステータスが請求済みかつ、回収期限が切れているもの
ホールでの表示絞り込み機能
「ホール」ごとに表示を絞り込みすることが可能です。この場合のホールとは、請求（見積作成時に指定）の手数料区分のことです。
。ログイン時にホールを指定すれば、初期値はそのホールとなります。未指定の場合は全件表示となります。
予定
- カレンダーアイコンの日付欄から日時を選択する（画面表示の初期値は当日になっています）
- ホールを選択する
- 指定した日時の葬儀や法事の予定が表示されます
未完了件数
未回収件数
請求書を発行済みだが、消込されていない件数
長期未回収件数
予め設定しておいた期間を超えると、こちらにカウントされます。未回収件数と長期未回収件数を合算すると、未回収件数のトータルになります
業績サマリー
- 当月の施工件数を確認することができます
- カレンダーアイコンの日付欄から年月を選択することができます
- 画面表示の初期値は当月になっています
- 「締処理未」と表示されている時、その月は月締めが未だ行われていない状態です。月締めを行うことで施工件数は確定します
月単位入会数
算出の条件
・顧客情報画面での会員登録の件数を集計（１人の顧客に複数会員登録があれば全て集計）
・集計基準日：入会日
・抽出条件：入会日が設定されていること
・抽出期間：期首から処理月の月末
・集計単位：入会日、会種別
※会種別マスタの削除フラグは考慮されていません（削除フラグ：ONでもグラフに表示され、抽出条件が満たされていればそこにカウントされます）
表示設定
システム設定により表示/非表示を切り替えることも可能です。希望される場合にはカスタマーサービスへお問い合わせください。
当日問合せ件数
受付日が当日の日付である案件数を表示します
表示設定
システム設定により表示/非表示を切り替えることも可能です。希望される場合にはカスタマーサービスへお問い合わせください。